Thời điểm là cuối thời Mạc phủ――Phiên Kurosu, một ngôi làng giữa núi.

Vào một đêm nọ, khi phiên âm mưu nổi dậy chống lại Mạc phủ và bí mật chế tạo vũ khí trong làng, định mệnh đã thay đổi.

Ngôi làng bị thiêu rụi bởi cuộc tấn công bất ngờ của mật thám Mạc phủ, và dân làng bị tàn sát.
Nhân vật chính, cùng với người bạn đồng hành, được một bà lão làm nghề mài kiếm cứu giúp,
Phải ẩn náu thân mình trong một ngôi làng bí mật không ai biết đến.

Ở đó, họ được nuôi dưỡng thành những “ẩn đao”, hoạt động theo từng cặp.

Thời gian trôi qua, năm 1853.

Hắc thuyền của Hoa Kỳ đột nhiên cập bến, ép buộc Nhật Bản mở cửa, khiến cả nước chấn động.

Để có được đại nghĩa lật đổ Mạc phủ, lãnh chúa Hắc Châu phiên ra lệnh cho các ẩn đao nắm lấy bằng chứng về mật ước giữa Mạc phủ và Hoa Kỳ.
Nhưng kế hoạch đã thất bại.

Người kia, kẻ đã ở lại hắc thuyền để giúp nhân vật chính trốn thoát, đã mất tích.

Trở về làng, nhân vật chính cảm thấy người kia vẫn còn sống.

Bị mật thám Mạc phủ truy đuổi vì sự việc hắc thuyền, nhân vật chính quyết định rời bỏ phiên để tìm kiếm người kia.
Trở thành lãng nhân, nhân vật chính bước vào một hành trình mới.

Hành trình đó bắt đầu từ Yokohama, qua Edo, và cuối cùng đến Kyoto, nơi đầy rẫy những âm mưu.

Trong khi tìm kiếm người kia, nhân vật chính bị cuốn vào vô số cuộc gặp gỡ và những mối nghiệt duyên.
Tạo nên lịch sử cho một nước Nhật đang đón bình minh.